Компания «Сен-Гобен» (Compagnie de Saint-Gobain) объявила об условиях эмиссии облигаций сроком погашения 17 лет на сумму 250 миллионов фунтов стерлингов с ежегодным купонным доходом 4, 625%.

Весь объем эмиссии был конвертирован в евро, стоимость финансирования в евро на срок 17 лет составила 4,31%.

Благодаря эмиссии облигаций, компания «Сен-Гобен» (Compagnie de Saint-Gobain) производит досрочное рефинансирование долговых обязательств последующих периодов.

Произведя выпуск облигаций в фунтах стерлингов, компания «Сен-Гобен» (Compagnie de Saint-Gobain) смогла диверсифицировать свою базу инвесторов в облигации и обеспечить больший срок действия облигаций по сравнению с рынком облигаций в евро.

Долгосрочному первостепенному долгу компании «Сен-Гобен» (Compagnie de Saint-Gobain) был присвоен рейтинг ВВВ компанией Standard & Poor’s и рейтинг Ваа2 международным рейтинговым агентством Moody's.

Банки Barclays, HSBC, The Royal Bank of Scotland и Santander GBM выступили в качестве главных организаторов эмиссии облигаций.